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    阿里巴巴IPO首日收报93.89美元 涨38.07%

  • 发布时间:2014-09-20文章来源:本站原创  |  浏览次数:995

阿里昨开盘报92.7美元,较发行价上涨36.3%,一路飙升至99.46美元,但股价随后走低。按照目前的市值,阿里已成为仅次于谷歌的全球第二大互联网公司。

据了解,阿里发行价为68美元,以此价格计算,此次IPO将募集资金218亿美元,超越Visa上市所创造的197亿美元的融资额记录,成为美股最大规模IPO,如果承销商行使超额配售权,阿里巴巴融资额将达到250亿美元,超越农行A+H股上市时所创造的221亿美元的融资记录,成为全球最大规模IPO。

根据招股书显示,阿里巴巴此次IPO将发行3.2亿股美国存托股票(ADS),其中新股1.23亿股;同时,包括主要股东雅虎以及阿里巴巴集团董事局主席马云和执行副董事长蔡崇信在内的献售股东将提供总计为1.97亿股。此外阿里巴巴还启动了绿鞋机制,承销商有权要求阿里巴巴增发最多15%的ADS,即4800万股,承销商可在阿里巴巴上市后30天内行使此权限。

在IPO交易中,阿里巴巴集团创始人马云和执行副董事长蔡崇信都将出售部分持股,交易完成后马云仍将是该集团的第三大股东及最大个人股东,持股量为7.8%,蔡崇信也仍将持有其3.2%的股份。根据协议,雅虎将出售阿里巴巴总股份的4.9%,套现83亿美元,此外,该集团最大股东软银不会在IPO交易中出售股份,交易完成后的持股比例稀释为32.4%。

阿里巴巴集团IPO交易的承销商为瑞士信贷集团、德意志银行、高盛集团、摩根大通和摩根士丹利,此外,花旗集团也将经手这项交易。预计各大承销商总共将可获得IPO收入的1%作为基本承销费,也就是很可能超过2亿美元;此外,承销商还将另外获得1%作为激励费。

Dealogics的数据显示,迄今为止,在美上市的科技或互联网公司的IPO中,平均一日的股价升幅是26%,这个数字在各行业公司的IPO中是13%,以全年平均增幅来计,前者是26%,后者是14%。

金融时报》的Lex专栏曾提到关于阿里巴巴市盈率的预测:截至2015年3月的这个财年,如果阿里的收入增幅是上个财年的一半——50%,其市盈率则为25倍。再看阿里的“同行们”:百度的增长预期是40%,其市盈率为26倍,Facebook市盈率为38倍,其收入增长预期是25%,eBay的增长预期则仅为14%,其市盈率为16倍。

在阿里赴美上市前,在美股市场进行的IPO已经于2000年来在数量和金额上均保持了最快的增长速度。

现在还未知阿里巴巴逾4800万的超额配售股份是否全数认购完毕,若是如此,阿里IPO的融资额将达250亿美元,不仅仅成为美国史上最大的IPO,也将超越中国农业银行IPO时220亿美元的融资额,成为全球史上最大规模的IPO。

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